축산물 수급동향과 전망

자료 : 한국농촌경제연구원

젖소 사육과 원유 수급 동향

원유 수급동향

원유 감산 대책과 하위 위생등급 원유 페널티 부여로 2016년 원유 생산량은 2015년보다 4.5% 감소한 207만 톤이었다. 그러나 분유 재고량이 여전히 많아 유업체별 원유 감산 대책은 2017년까지 유지되었다. 2017년 원유 생산량은 2016년보다 소폭 감소한 약 206만 5천 톤이며, 분유 재고량은 약 9천 톤이었다. 2017년 유제품 수입량은 시장 개방 확대와 치즈 수입 증가로 2016년보다 15.5% 증가한 211만 6천 톤이었다.

표 1.  원유 수급 동향

단위: 천 톤

구분		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
공급	전년 이월	18	92	93	233	253	132
	생산	2,111	2,093	2,214	2,168	2,070	2,065
	수입	1,414	1,586	1,683	1,788	1,816	2,098
	계	3,543	3,771	3,990	4,189	4,138	4,295
수요	소비	3,451	3,678	3,757	3,936	4,006	4,189
	차년 이월	92	93	233	253	132	106
	계	3,543	3,771	3,990	4,189	4,138	4,295

주	1) 국내 생산은 원유합격량(유업체 수요량) 기준이며, 2017년은 한국농촌경제연구원 추정치임.

2) 수입 및 수출은 수출입 유제품을 원유로 환산한 양임.

3) 재고는 월말 분유재고를 원유로 환산한 양임.

자료: 낙농진흥회

2014년 12월 원유 감산 대책이 시행되었으나, 생산량을 단시간에 줄일 수 없는 낙농 산업의 특성으로 2015년 3월에는 분유 재고량이 2만 2,309톤까지 증가하였다. 2014년 말부터 현재까지 원유 감산 대책을 유지하여 2017년 11월 분유 재고량은 2016년 동월(1만 788톤)보다 18.0% 감소한 8,841톤이었다.

그림 1.  분유 재고량 추이

자료:	한국유가공협회

국내에서 생산된 원유는 주로 음용유용(백색 및 가공유 생산)으로 사용되고, 음용유용을 제외한 원유는 가공용(시유 이외 기타 유제품 생산)으로 사용된다. 2017년 국내 원유 사용 실적은 음용유용 원유량이 157만 1천 톤으로 약 76%를 차지하였으며, 그 외 49만 2천 톤은 가공용으로 이용되었다.

표 2.  국내 원유 사용 실적

단위: 천 톤

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
음용유용	1,483	1,578	1,587	1,540	1,529	1,565	1,571
가공용	406	533	506	674	640	505	492
계	1,889	2,111	2,093	2,214	2,168	2,070	2,063

주:	2017년은 한국농촌경제연구원 추정치임.

자료: 농림축산식품부, 낙농진흥회

우유 소비 패턴 분석

농업관측본부 소비자 패널 조사 결과, 2017년 우유 소비량을 전년보다 늘렸다는 응답(31.0%)이 줄였다는 응답(14.0%)보다 많은 것으로 조사되었다. 2018년에도 2017년보다 우유 소비를 늘리겠다(29.6%)는 응답이 줄이겠다(5.6%)는 응답보다 많았다. 그러나 과반수 이상의 응답자가 전년 대비 우유 소비량이 변하지 않은 것으로 조사되었다.

▪	우유 소비를 늘린 이유는 ‘건강에 좋기 때문에’가 가장 많았으며, ‘자녀를 위하여’, ‘음료 대용으로’, ‘맛이 좋아서’순으로 조사되었다.

소비자조사 결과, 소비자들이 우유를 선택 시 가장 중요시하는 기준은 신선도(43.3%)가 가장 높았다. 신선도 항목은 2017년 조사에서도 가장 중요한 기준이었으나, 선택비중이 전년보다 17.2%p가 증가하였다.

▪	이전 조사에서는 가격과 브랜드가 가장 높은 비율을 차지하였으나, 2017년 조사 이후 소비자의 우유 선택 기준이 ‘신선도’ 중심으로 바뀐 것으로 나타났다.

표 3.  소비자의 우유 선택 기준

	2016년	2017년	2018년
가격	23.0	20.4	15.6
브랜드	22.0	21.1	25.7
신선도	20.3	26.1	43.3
안전성	18.8	19.5	7.7
기능성	15.8	12.7	7.2
기타	0.1	0.2	0.5

자료:	농업관측본부 소비자조사 결과

유제품(우유, 치즈, 발효유, 버터 등) 구매 시 원재료(원료 등)의 원산지 확인 여부를 질문한 결과, 원산지를 확인하는 소비자가 66.8%로 확인하지 않는 소비자(33.2%)보다 많았다. 유제품 구매 시  원재료를 확인하는 소비자는 직업적으로 증가하는 것으로 조사되었다.

유제품 원재료를 확인하는 응답자의 국내산 원유 함량이 소비에 미치는 영향도 높아지는 것으로 나타났다. 최근 소비자조사 결과, 유제품 원재료를 확인하는 응답자의 84.8%가 국내산 원유 함량이 소비에 영향을 미친다고 응답하였다.

그림 2. 원산지 표시 확인 여부		그림 3. 국내산 원유 함량의 소비 영향 여부
자료: 농업관측본부 소비자조사 결과

유제품 교역 여건 전망

유제품 수입량은 시장 개방에 따라 지속적으로 증가하고 있다. 2017년 유제품 수입량(원유환산)은 211만 6천 톤으로 추정되며, 이는 국내 원유 생산량(206만 3천 톤)보다 2.5% 많은 양이다. 2016년까지 유제품 수입량은 국내 원유 생산량보다 적었지만, 2017년부터 국내 원유 생산량보다 유제품 수입량이 더 많은 것으로 나타났다.

aT 농수산식품수출지원정보의 자료를 바탕으로 2017년 유제품 수입량을 추정한 결과, 2017년은 2016년보다 11.0% 증가한 28만 9,353톤으로 추정된다. 국가별로는 EU(43.5%), 미국(29.5%), 뉴질랜드(10.9%), 호주(7.1%)순이며, 거의 모든 국가의 유제품 단가가 상승한 것으로 나타났다.

표 4.  국가별 유제품 수입량 및 점유율

구분		2014년	2015년	2016년	2017년
전체	수입량(톤)	219,097	235,920	260,686	289,353
	단가($/㎏)	4.2	3.5	3.0	3.3
	비중(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
미국	수입량(톤)	99,827	92,239	76,682	85,218
	단가($/㎏)	3.8	3.3	2.8	3.1
	비중(%)	45.6	39.1	29.4	29.5
뉴질랜드	수입량(톤)	17,078	23,700	29,357	31,432
	단가($/㎏)	5.4	4.4	3.5	4.3
	비중(%)	7.8	10.0	11.3	10.9
EU	수입량(톤)	73,111	86,824	118,973	125,985
	단가($/㎏)	4.7	3.7	3.2	3.4
	비중(%)	33.4	36.8	45.6	43.5
호주	수입량(톤)	14,603	18,493	19,922	20,616
	단가($/㎏)	4.5	3.7	3.1	3.5
	비중(%)	6.7	7.8	7.6	7.1
기타	수입량(톤)	14,477	14,665	15,751	26,102
	단가($/㎏)	2.4	1.4	1.2	1.8
	비중(%)	6.6	6.2	6.0	9.0

주:	2017년 수입액과 단가는 추정치임.

자료: aT 농수산식품수출지원정보(www.kati.net)

2017년 유제품 품목별 수입량은 모든 품목에서 2016년보다 증가한 것으로 조사되었다. 치즈 수입량은 12만 6,742톤으로 2016년 대비 15.6% 증가하였고, 탈지분유도 16.1% 증가하였다. 유장 수입량도 11.9% 증가하였으며, 조제분유와 버터 수입량도 각각 1.6%, 1.5% 증가하였다. 수입량 비중은 치즈가 43.8%로 가장 높았으며, 유장(23.9%), 탈지분유(8.3%), 버터(3.3%), 조제분유(1.4%) 순으로 조사되었다.

2017년 유제품 평균 수입단가는 ㎏당 3.3달러로 2016년 대비 11.9% 상승한 것으로 추정된다. 종류별로는 치즈 4.3달러/㎏(9.0% 상승), 유장 1.9달러(16.8% 상승), 조제분유 17.8달러(0.8% 상승), 탈지분유 2.3달러(10.8% 상승), 버터 5.3달러(25.7% 상승)로 나타났다. 2017년은 중국 등 일부 국가의  버터 및 치즈 수요 증가로 단가가 상승한 것으로 추정된다. 주요 낙농 국가의 원유 생산량 증가로 국제 가격이 지속적으로 하락하여 2018년 유제품 단가는 2017년보다 소폭 하락할 것으로 전망된다(USDA).

우리나라는 유제품 주요 수출국들인 EU, 미국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등과 FTA를 체결하여 협정 내용을 이행 중에 있다. FTA 등으로 인한 교역여건 변화로 국내 유제품 수입량은 향후 10년간 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

그림 4.  유제품 수입량 전망

주:	2017년은 추정치이며, 2018년 이후는 전망치임.

자료:	낙농진흥회, 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2017)